首钢股份大股东拟置入百亿资产 迈出整体上市第一步

　　首钢股份(000959)8月3日晚间公布重组方案，首钢股份以持有的贵州投资100%股权与控股股东首钢总公司持有的京唐钢铁51%股权进行置换，贵州投资100%股权评估作价5.37亿元，京唐钢铁51%股权评估作价102.55亿元，差额部分由首钢股份以现金方式进行补足。

　　公司在直通披露预案后，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自8月4日起将继续停牌，待深交所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌，预计停牌时间自本次重组报告书披露之日起不超过10个交易日。

　　根据重组方案，本次重组的重头戏是收购位于曹妃甸的京唐钢铁。随着京津冀协同发展政策的逐步落实，作为疏导非首都功能的示范区，曹妃甸的建设已经上升至国家战略，并在未来全面受益“京津冀”协同发展，长期享受国家的税收、土地以及其他各项优惠政策。

　　本次重组前，首钢股份产品结构主要以热轧产品为主，而京唐钢铁产品主要以冷系高端产品为主，且地处沿海，具有完备的港口码头资源，物流成本优势明显。如本次收购顺利进行，两家企业的资源将得到互补，首钢股份将实现产销研用资源的有效整合，发挥出高效融合的协同效应，增强临港的物流成本优势，降低整体生产成本，提高市场议价能力，进一步使得股份公司综合竞争力得以大幅提升。

　　同时京唐钢铁在海水淡化、循环经济等新产业上的优势与竞争性，能改善和提升首钢股份的资产质量和运营效率，助力首钢股份成为大型、综合性、多元化且具有世界竞争力的优秀上市公司。

　　首钢目前正在大力度开发非钢铁板块的盈利能力，降低钢铁行业盈利能力偏低带来的压力。作为首钢搬迁的重要载体，京唐钢铁利用自己的资金、技术、资源和首钢品牌优势，利用工业余热“能源”将“海水资源”转换成“淡水资源”，同时将钢铁、电力、水利、化工各个行业相结合，构建“纵向产业延伸、横向行业融合”的循环经济产业链。

　　据悉，首钢海水淡化设施通过首钢国际工程公司的自主设计、首钢机电公司的自主制造、首钢建设公司的自主安装、首钢京唐公司的自主调试运营，一期装置连续四年稳定运行，技术指标达到国际领先水平，并在此领域拥有多项专利，具备进军海水淡化市场的技术实力。

　　未来，京唐钢铁将发挥资源再配置下1+1>2的效果，不但可以实现钢铁企业内部煤气、蒸汽等零排放而产生环境效益，还可以通过热电水盐四联产而实现经济效益，海水淡化产生的浓盐水制取化工产品，推动低碳经济的发展，资源综合利用，降低成本。

　　首钢集团的战略规划部署十分明确，即以钢铁资产借首钢股份整体上市为目标，持续推进首钢股份在后续优质资产方面的集团内部整合，使首钢股份与首钢总公司在业务上的协同效应在重组后得到不断的改善。

　　作为首钢总公司发展及整合下属钢铁及产业链延伸相关业务和资产的唯一上市平台，在某种意义上，京唐钢铁与首钢股份的融合可视为首钢集团整体上市的第一步。结合京唐钢铁的经营优势，将京唐钢铁纳入上市公司首钢股份的整体发展规划中，实现首钢股份与京唐钢铁的整体统筹及协同发展，加强优势互补，提高上市公司和标的公司的核心竞争力。未来，首钢围绕钢铁和非钢两个板块的整合，资本运作充满想象空间。

(责任编辑：DF062)