加码主业并偿还贷款 獐子岛拟定增募资14.5亿元

　　昨日晚间，獐子岛(002069)发布定增预案，拟以17.24元/股非公开发行不超过8410.67万股，募集资金总额不超过14.5亿元用于投建种业平台项目、O2O新业态项目及偿还贷款。同时，公司表示遭遇大风的相关理赔工作正在进行中，公司股票自8月14日起继续停牌。

　　据预案，此次定增对象及认购金额分别为：平安大华基金、怀真资管、隆华汇投资、华弘湖泰投资、华弘荷泰投资、富诚海富通资管。发行对象与公司均不存在关联关系，且均以现金方式认购，锁定期均为36个月。发行完成后，公司控股股东獐子岛投资发展中心持股比例将不低于40.92%。

　　募投项目方面，种业平台建设项目拟投资1.85亿元，项目主要围绕“海洋生物技术+种子”进行，在山东地区打造海产品增养殖技术服务平台，实现育繁推的全环节掌控。项目重点覆盖遗传育种中心、制种扩繁中心、养殖示范项目等三大业务类型，包含贝、藻、鱼等主要三大品类。

　　除此以外，O2O新业态建设项目拟投资1.62亿元，项目拟通过构建一级城市总仓、二级体验店及三级社区服务店，完善以鲜活海鲜冷链为核心的供应链保障及消费者体验功能，实现 “暂养仓储+消费体验+线上/线下购买+城市配送”的主要功能。

　　值得一提的是，截至2015年3月31日，獐子岛即将到期(1年以内)的短期借款余额为23.31亿元，本次募集资金拟用11.03亿元偿还银行贷款。

　　公司表示，此次非公开发行完成后，募集资金将有效改善公司当前资产负债率较高的局面。通过相关项目的建设及补充流动资金，公司资本实力将得到加强，两个募投项目的实施有利于公司进一步增强微笑曲线两端即研发和市场渠道能力，加快公司现有资源平台及商业平台的转型升级，培育未来新的盈利增长点，提高公司核心竞争优势和可持续发展能力。此次定增将满足公司战略转型的资金需求，增强公司资本实力，提升公司盈利能力，降低财务风险，迅速提升综合实力。

　　与此同时，獐子岛该公告称，公司于8月12日披露了遭遇大风的公告，目前相关理赔工作正在进行中。经申请，公司股票自8月14日开市起继续停牌，具体复牌时间另行通知。公司将于8月19日(星期三)13:30—15:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上专项说明会，说明本次非公开发行股票预案相关内容具体情况。

(责任编辑：DF154)