*ST皇台(000995)拟募集33.56亿元,投入番茄产业。值得注意的是,实际控制人将变更为张国玺。
8月10日晚间,*ST皇台披露非公开发行A股预案,拟以11.67元/股(编注:较市价折价5.81%)的价格,非公开发行2.88亿股,募集资金总额33.56亿元。
*ST皇台此次发行对象为新疆国鸿志翔、西藏昌盛亨达、新疆广域瑞乾、西藏文禾盛茂、兰州通天至达、李彬、兰州天星伟业、兰州鼎乾商贸、湖南盛建农业、新疆鼎浩源,分别认购9.541亿元、3.801亿元、3.7亿元、3.518亿元、3.5亿元、3亿元、2亿元、2亿元、2亿元、0.5亿元。
本次非公开发行前,*ST皇台控股股东上海厚丰投资持有公司3477万股,持股比例为19.6%,实际控制人为吉文娟。本次发行完成后,张国玺实际控制的新疆国鸿志翔合计持有8176万股股份,占发行完成后总股本的17.58%,成为控股股东,上海厚丰投资持有公司的股权比例被稀释到7.48%。
*ST皇台此次募集资金将用于增资新疆安格瑞,建设日处理1万吨番茄生产线及其制品项目;收购普罗旺斯(一家以番茄产品开发、生产及销售为主的大型食品企业)100%股权并增资补充流动资金;与西域鸿兴等4家公司合作,分别出资合作设立新的番茄制品公司;在欧洲、美国设立子公司,负责欧洲、美国地区的番茄酱市场拓展、销售渠道建设;补充公司后续发展运营资金。
*ST皇台表示,管理层看好中国番茄产业的整合所带来的未来发展空间和前景。中国新疆、内蒙古等地,凭借其光照、温度、土壤等自然优势,已成为全球三大番茄酱生产区域之一(另两大生产区域为美国加州、地中海区域).
由于饮食习惯的差异,番茄酱主要作为调味品集中在欧洲及美洲地区消费,占全球的消费比重在80%左右。番茄酱作为调味品其需求量一直比较平稳,具有刚性需求的特点。中国新疆的番茄酱在同等品质下具有低成本的优势,本次募集资金项目实施后,公司将对中国番茄产业进行全面整合,包括从番茄基地建设、番茄加工到全球销售,提升中国番茄产业在全球的竞争力。
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