厚积凝韧性，破浪勇前行！2026下半年全国业务总监策划汇报顺利召开

　　7月10日上午，永达理保险经纪有限公司2026年下半年全国业务总监策划会报线上会议圆满召开。本次会议全面复盘2026年上半年经营工作与核心成果，深度研判行业深度洗牌的发展新形势，为公司下半年稳健发展、持续深耕夯实根基。

　　会议伊始，永达董事长吴文永指出，保险是终身事业，永达理人应坚定底气、顺应监管导向、直面行业困局主动破局。同时，他详解分红保单、接续服务、养老赛道、财富传承、组织发展、养老监护配套六大核心机遇，号召全员以专业与共情守护客户美好生活，鼓励全员深耕长期、用心搭建优质团队。

　　随后，高伍季董事长指出，依托客户数据，保单检视、客户转介绍是存量深耕的关键抓手。公司凭借养老专业优势全面发力线上与线下融合，布局AI流量引擎，重点打造“超级团队IP”直播项目、征文大赛、出行赠险、摄影大赛等多元赋能工具，助力全员精准拓客、挖掘增量价值。

　　在精细化经营战略分享后，上海徐汇业务区域总经理李丽英强调，依托公司优质平台与赛道优势，深耕客户服务、精进专业能力，把握行业发展机遇，以稳健经营、扎实深耕实现个人与团队的长效成长。

　　基于宏观行业认知与团队经营思路，浙江上城业务总监袁静进一步从实操维度分享老客户二次开发核心经验。她强调客户经营贵在坚持，以长期服务沉淀客户信任，依托保单缺口挖掘服务机会，循序渐进做好存量客户经营。

　　本次会议中，广东天河业务区域总经理陈月碧、江苏分业务总监李秀芹、上海静安业务总经理李湘菁、北京崇文门业务总监张荣等多位上半年绩优，分别从行业趋势、赛道机遇、客户经营、团队增员与长期深耕等维度分享实战心得与宝贵经验，为全员下半年经营发展提供了清晰思路与落地参考。

　　会议最后，各业务团队依次完成下半年经营目标汇报。立足养老金融五大新篇章，永达理全体同仁将坚守长期主义理念，夯实专业基本功，深耕养老与财富服务赛道，以实干破局、以专业赋能，稳步推进公司高质量发展！